Es war einmal die wunderschöne Prinzessin Isabella. Naja, eigentlich wunderschön. Isabella wurde nämlich von der bösen Hexe Warzennase in eine hässliche, alte Frau verzaubert. Nun ist guter Rat teuer. Zusammen mit ihren Freunden geht sie zu Madam Marla – eine etwas vergessliche, aber sehr liebenswerte Zauberin. Und tatsächlich, Madam Marla weiß Rat. Aber so ganz einfach wird es wohl nicht…